美国防部《2019财年国防工业能力评估报告》解读（中国国防工业能力）

导语

2020年7月，美国防部公布了《2019财年国防工业能力评估报告》，继续聚焦大国竞争时代需求，分析国防工业基础能力的差距和风险，阐述加强美国国防工业基础的相关措施。报告总体认为，美国国防工业基础仍存在不少风险，建议通过加强供应链安全管理、扩大从业人员培训、提振制造业等多项措施，提升国防工业能力。

一、总体概况

报告认为，美国国防工业继续快速发展，仍居世界第一，但中美差距在缩小。

六大军工巨头收入稳步增长，但研发投资较低。洛克希德·马丁公司、波音公司、诺斯罗普·格鲁曼公司、雷声公司、通用动力公司和BAE系统公司是美国最大的六家国防供应商，同时也是全球最大的六家国防供应商。在供应商评估中，六家供应商的合同占2018年所有国防部合同的1/3。从2013年到2018年，六巨头财务状况良好，市场份额继续扩大，收入也普遍增长，市值加权平均复合年增长率为2.6%。但与其它重要行业相比，这些公司的研发支出占比偏低。脸谱、亚马逊、苹果等科技龙头平均每年将销售额的10%用于研发，而六大国防供应商的研发支出仅占3%。2013～2018年的数据显示，六大国防供应商的研发支出受国防部研发、试验与工程经费影响很大，其严重依赖国防部推动新技术和能力的开发。

国防部合同支出稳定，主要投向五个行业。自2013财年以来，美国防部授出的产品和服务（包含研发）采购合同金额几乎持平。国防部将大部分合同授予经过选择和考验的供应商。数据显示，2013～2018年，国防部将近一半合同授予了前25家国防供应商。这些合同中，“科学和研发服务”“建筑和工程服务”“飞机”“造船和维修”“石油精炼厂”等五大行业占比最大。预计2018～2020财年国防预算将继续流向这些行业。其中，“科学和研发服务”预算预计将在2021财年达到顶峰，超过650亿美元。

美国仍是世界第一，但中美差距正在缩小。在军费支出上，美国仍然保持军费支出世界第一，但全球占比呈下降趋势，而中国已发展成为第二大军品和服务采购国，且军费增长较快，军费占全球比重从2008年的5.8%上升到2018年的14.0%，美国则从41.7%下降到36.4%。在国防生产规模上，美俄仍然是世界上最大的两个武器出口国。中国发展成为主要的国防生产国，中国航空工业集团公司等8家中企首次上榜2019年“国防新闻”全球国防100强，且全部进入前25席。2018年，这8家中国国防制造企业的收入总额同比增长总和为3.5%。在国防研发投资上，美国的研发总支出继续领先世界，但是中国与美国的差距正在迅速缩小。2017年，美国的研发投入接近5000亿美元，中国以4000多亿美元紧随其后。

二、美国防工业基础存在的问题

2019年，美国防部继续对航空、化生放核防御、地面系统、弹药和导弹、核弹头、雷达与电子战、造船、士兵系统、航天等9个行业，材料、电子等6个交叉领域以及军内工业基础的能力进行了跟踪评估。从整体上看，存在以下问题：

部分次级供应链依赖国外，某些依赖中国市场。“二战”以来，美国开始将国防工业基础从本土扩大到全球，许多技术密集型跨国公司在印度和中国等发展中国家建立研发机构，以获得廉价的高技能劳动力，这导致其工业基础能力退化，其中部分次级供应链严重依赖国外。例如，许多主要武器系统中所使用的关键元素稀土，严重依赖中国市场；雷达系统中用到的干扰箔条来源单一，曳光弹生产能力不足；军工电池产业基础萎缩，供应来源单一，依赖中国等海外市场；国防专用的特殊碳纤维，只有日本和欧洲等单一国外供应源，一旦发生突发性、灾难性的供应中断，将严重影响美国防部导弹、卫星、航天运载器等国防制造项目。

多个行业缺乏充分竞争，生产不稳定。“冷战”结束后，美国防部采购需求急剧下降，国防领域各行业主要供应商整合，如今整合逐渐扩大到次级供应链，在航空、造船、化生放核防御等几个领域，都出现了竞争性采办比例下降、单一来源采办加剧的问题。如航空领域，洛克希德·马丁和波音两家公司就占据了82%的市场份额；造船领域，只有四家主承包商和两家销售商，且次级承包商数量减少；材料领域，多种关键材料依赖唯一的商业或国防供应商；地面系统行业的生产则由少数专业制造商垄断。导弹、造船、雷达、地面系统等领域都出现了国防需求和预算不稳定的现象，导致行业生产不稳定。导弹行业受制于战时需求，国防研发维护预算下降，导致运营所需的设施和核心技能进入临界水平，面临严重的管理和生存挑战；造船行业由于现代化和采购资金波动，影响了造船厂和次级供应商的工作总量；战术雷达和电子战系统行业国防需求减少，导致创新能力削弱；地面系统需求减少，出现了生产过剩的问题。

制造能力不足，过时淘汰问题严重。造船、化生放核防御等行业出现了制造能力不足，电子领域过时淘汰等问题。2019财年，造船工业基础面临制造能力短缺的突出问题，潜艇需求的预期增长和长期造船计划给美国造船业带来巨大压力；因国防部限制新供应商进入，化生放核防御工业能力也受到限制；雷达与电子战行业面临真空电子器件材料、零部件和生产源不足等问题。

劳动力普遍短缺，科学技术、工程和数学（STEM）后备人才不足。近几年来，美国防工业各个行业普遍存在劳动力短缺问题。首先，美国制造业工人群体正随着婴儿潮一代人老去而减少，特别是35～44岁黄金年龄段的劳动力数量逐年减少。例如，地面车辆行业的焊接工人流失严重，1980～2018年焊工总数从55万人减少至42.47万人，降幅达23%；航空领域大量从业人员退休，导致关键硬件和软件设计人手短缺。其次，STEM后备人才不足。2006～2016年美国STEM 职业的总就业人数增长了52%，但在制造业领域却减少了74%。例如，雷达和电子战领域，本土理工和软件工程专业学生本身比例较小，再加上商业市场软件开发需求增加，导致国防可用的软件开发人员和STEM从业人员减少；航空航天领域，18～34岁之间的STEM专业人才比例不到20%；软件工程领域，现有教育渠道无法向学生提供满足未来国防需求的软件工程资源，人才能力与需求之间的差距进一步扩大。

三、美加强国防工业基础的主要措施

成立顶层机构，加强国防部工业基础政策统筹。2019财年，美国防部组建工业基础委员会，以国防部高级官员为主，重点审查讨论工业基础趋势，对工业基础风险进行综合评估，按照国防部战略优先事项安排调整工业基础项目，合理使用国防部授权，制定政策填补工业基础漏洞。2017年为落实特朗普13806号行政令而成立的工业基础联合工作组，作为该委员会的主要依托机构，负责召集国防部和联邦政府各部门的利益相关者，在国防工业基础风险和问题上进行分享、协调和合作，制定积极的风险降低方案。

建立更快流程，及时响应国家安全需求。2018年，美国防部依托国防优先和分配系统（DPAS）成立了“组织体系委员会”，通过这种组织结构加快响应国家安全需求的流程和速度。DPAS由美国商务部依据13603号总统行政令管理并授权国防部、能源部、国土安全部等使用，用于在整个美国供应链中优先满足国防合同和订单，支持军事、能源、国土安全、应急准备和关键基础设施需求。2019年该委员会在军种部门和工业界扩大、推广使用DPAS，特别是在国防部优先发展的高超声速、核等领域，2020年计划在整个国防部范围内推广该系统，以更快地满足国家安全需求。

加大基础领域投资，摆脱国外依赖。为应对国外断供风险，美国防部甄别了短期和长期内可能无法获取的高能材料，对风险进行了量化，制定了具体的风险应对计划。例如在核弹头行业，先进机床供应与维护依赖国外供应商，材料和零部件依赖全球化的复杂供应链，美国防部欲借近年实施的核武器延寿计划发展本土核弹供应链；特朗普依据《国防生产法》第三篇，在2019财年发布了“循环锂-海水电池生产”“先进制造技术”“声纳浮标生产”“轻重稀土元素分离和加工”等14项总统决定，解决稀土和化工生产等关键领域的供应问题。2019财年，国防部还通过“工业基础分析与维持”计划，投资了新一代固体火箭发动机倡议、海军推进装置铸造项目、本土石墨烯项目、关键电磁计划、定向能供应链安全倡议、雷达可用性及弹性倡议以及无人机项目等，推动新兴国防制造业发展，摆脱国外依赖。

加强外资和出口审查，防范安全风险。美赋予外国投资委员会更大权力，并依据《1974年贸易法》第301条加强对中国知识产权的调查。2018年8月13日，美国会签署《外国投资风险审查现代化法》，增加外国投资委员会的管辖权，扩大审核范围。此外，该法对以前不属于委员会管辖范围的交易建立了一套“轻申报”程序，延长了委员会的审查期限。2018年，美国颁布了《出口管制改革法》，为商务部工业安全局及其《出口管制条例》控制关键技术流出提供法律保障，强调制定针对性出口管制措施，并甄别尚未纳入《贸易管制清单》多边管制或单边管制的新兴和基础技术。

制造能力不足，过时淘汰问题严重。造船、化生放核防御等行业出现了制造能力不足，电子领域过时淘汰等问题。2019财年，造船工业基础面临制造能力短缺的突出问题，潜艇需求的预期增长和长期造船计划给美国造船业带来巨大压力；因国防部限制新供应商进入，化生放核防御工业能力也受到限制；雷达与电子战行业面临真空电子器件材料、零部件和生产源不足等问题。

改革培训方式，吸引并保留优秀人才。针对劳动力短缺和STEM人才教育不足的问题，美国防部2019年采取了多项应对措施。例如，美国防部开发联合各级政府、各制造业环节力量的“工业技能劳动力开发生态系统模型”，在该模型下启动技能大赛等项目，吸引劳动力进入国防领域；美国防部增加2017～2019财年战备资金，解决了飞机领域部分人员短缺问题；美海军于2018年3月向国会提交了一份详细的劳动力发展计划报告，同时在州和联邦层面寻找机会，获取培训项目资金，以扩大可用劳动力的储备。此外，美国防部还通过加强创新机构与高校、企业的合作来吸引和保留人才。目前8家美国制造研究机构与1200家相关公司、高校和政府机构建立合作，吸引了波音、通用电气、强生、洛克希德·马丁、福特等有影响力的美国公司，以及其他供应链、研发渠道各个环节、各种规模的数百家高校和企业等，在引入高端人才的同时，缓解了熟练制造工人短缺的状况。

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来源 | 综合网站

图片 | 互联网

作者 | 李宇华 袁政英

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